Heijmans kondigt vernieuwde €210 miljoen Revolving Credit Facility aan
Koninklijke Heijmans N.V. maakt bekend dat overeenstemming is bereikt over de herfinanciering van zijn bestaande revolving credit facility (RCF). De nieuwe faciliteit heeft een omvang van €210 miljoen en vervangt de huidige faciliteit van €177,5 miljoen, wat passend is bij de groeiambities van de onderneming. De overeenkomst is door Rabobank gecoördineerd en gesloten met het bestaande bankensyndicaat van ABN AMRO, ING en Rabobank.
De nieuwe RCF heeft een initiële looptijd van vijf jaar (2031), met twee eenjarige verlengingsopties.. Hiermee vergroot Heijmans zijn financiële flexibiliteit en wordt de financieringsbasis voor de lange termijn verder versterkt. De nieuwe RCF is gekwalificeerd als een Sustainability-Linked Loan (SLL) en is daarmee direct gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties (ESG) van Heijmans.
Strategische basis voor verdere groei
Met de herfinanciering versterkt Heijmans haar financiële positie en ondersteunt zij de uitvoering van haar strategie ‘Samen naar 2030’. De faciliteit biedt aanvullende ruimte voor investeringen, groei en eventuele acquisities, mede door een additionele acquisitiefaciliteit (accordion) van €150 miljoen. Daarnaast zijn de bijbehorende convenanten en voorwaarden gemoderniseerd en verruimd en sluiten die beter aan bij de huidige kredietwaardigheid en financiële positie van Heijmans.
“Wij zijn tevreden over de brede steun van onze huisbanken voor de verdere uitvoering van de strategie van Heijmans. Deze is gericht op gecontroleerde groei, met duidelijke ambities op het gebied van duurzaamheid en waardecreatie. Als toonaangevende speler in de bouw en infrastructuur maken wij een gezonde leefomgeving en staan we midden in de maatschappij. Het is daarom positief dat de bankengroep dit ondersteunt met een nieuwe kredietfaciliteit die ons financiële flexibiliteit biedt. Met deze faciliteit zijn wij goed gepositioneerd om onze groeistrategie uit te voeren, inclusief gerichte investeringen en selectieve acquisities”, stelt CFO Gavin van Boekel van Heijmans.